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【包裝印刷產業網 市場行情】中商情報網訊：近年來隨著現代商業、物流產業的快速發展，包裝行業在全球范圍持續、穩定增長。隨著生產工藝、技術水平的提升以及綠色環保概念的普及，包裝材料向輕量化、綠色化發展。包裝材料在整個包裝工業中占有重要地位，是發展包裝技術、提高包裝質量和降低包裝成本的基礎。
一、包裝行業定義
包裝是指為在流通過程中保護產品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱，也指為達到上述目的在采用容器，材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。包裝要素有包裝對象、材料、造型、結構、防護技術、視覺傳達等。包裝產業作為一種傳統配套服務型制造業，經歷了從小到大、從弱到強的發展歷程，在我國得到全面性和創造性的發展。
二、產業利好政策
近年來，為了實現信息通信服務能力的躍升，我國相關部門陸續發布了一系列政策，如2022年5月，國務院發布《關于印發新污染物治理行動方案的通知》。包裝行業服務于實體經濟，對國家經濟發展具有重要意義。包裝行業相關政策匯總如下：
資料來源：中商產業研究院整理
三、包裝行業市場現狀分析
1.市場規模逐漸回暖
隨著生產工藝、技術水平的提升以及綠色環保概念的普及，包裝產品應用范圍越來越廣。2021年疫情得到有效控制后，各種包裝材料需求持續增長。數據顯示，2021年中國包裝行業市場規模回升至12042億元，2016年到2021年，年均復合增長率達2.36%。中商產業研究院預測，2022年中國包裝行業市場規模將達13020億元左右。
數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理
2.細分市場分析：紙質包裝占比最大
從細分行業來看，我國包裝行業主要分為紙和紙板容器的制造、塑料薄膜的制造、塑料包裝箱及容器制造、金屬包裝容器及材料制造、塑料加工專用設備制造、玻璃包裝容器制造、軟木制品及其他木制品制造等類。2021年，紙和紙板容器包裝分別占包裝行業的26.51%，是包裝行業重要的細分領域。
數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理
3.紙質包裝市場規模保持穩健
隨著我國社會經濟的不斷發展，紙制印刷包裝產品正向精細、精致、精品方向發展，包裝產品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求，因紙制包裝材料的輕質便捷、印刷適應性強等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優勢更加明顯。數據顯示，2021年，我國紙制品包裝行業市場規模達3192.03億元，同比上升10.65%；2017年至2021年的年均復合增長率約為3.85%。預計2022年中國紙制品包裝行業市場規模將達到3314.80億元。
數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理
4.營業收入超萬億
隨著我國宏觀經濟的持續增長，以及在國際經濟格局中的地位的不斷提高，包裝行業有望保持較好的發展趨勢。2019-2021年，我國包裝行業規模以上企業營業收入均超過萬億，中商產業研究院預測，2022年我國包裝行業規模以上企業營業收入將達12621.45億元。
數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理
5.企業數量穩定增長
隨著世界加工制造業中心的轉移以及國家對包裝行業的大力扶持，我國中小型包裝企業快速崛起，行業中涌現出越來越多具有一定規模化生產能力的企業，包裝市場競爭日益激烈。數據顯示，我國包裝行業規模以上企業數量由2016年的7582家增長至2021年的8831家，復合年均增長率為2.9%。中商產業研究院預測，2022年我國包裝行業規模以上企業數量將達9008家。
數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理
四、重點企業分析
1.裕同科技
裕同科技是國內領先的包裝整體解決方案服務商，主要從事紙質印刷包裝產品及植物纖維產品的研發、生產與銷售，并為客戶提供創意設計、結構設計、材料研發、大數據服務、第三方采購、倉儲管理和物流配送等一體化深度服務。服務的客戶廣泛分布于消費電子、智能硬件、煙酒、大健康、化妝品、文創、高端食品和奢侈品等多個行業。2021年，裕同科技營業收入達148.5億元，實現歸母凈利潤10.17億元，同比下降9.19%。2022年第一季度實現營業收入33.51億元，凈利潤達2.21億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營產品來看，2021年裕同科技主營紙制精品包裝、包裝配套產品、環保紙塑產品，營業收入分別為113.84億元、25.05億元、6.91億元，分別占主營業務收入的76.66%、16.87%、4.66%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.上海艾錄
上海艾錄主要從事工業用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統的研發、設計、生產、銷售以及服務。經過多年的持續發展，公司已成長為一家工業與消費包裝產品皆備的軟體包裝一體化解決方案提供商，并通過智能化、柔性化、定制化的生產能力，為陶氏(Dow)、巴斯夫(BASF)、沈陽化工、圣戈班(Saint-Gobain)、東方雨虹、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕蘭(Friesland)、嘉吉(Cargill)和妙可藍多等國內外知名工業及消費類企業客戶提供包裝解決方案所需的相關產品。2021年，上海艾錄營業收入達11.2億元，實現凈利潤1.45億元,同比增長30.18%。2022年第一季度，實現營業收入2.71億，凈利潤達0.32億。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2021年上海艾錄主營工業用紙包裝、復合塑料包裝、智能包裝系統、注塑包裝及其他，其營業收入分別占主營業務收入的67.20%、24.77%、1.71%、6.32%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.美盈森
美盈森主要從事運輸包裝產品、精品包裝產品、標簽產品及電子功能材料模切產品的研發、生產與銷售，并為客戶提供包裝產品創意設計、結構設計、包裝方案優化、包裝材料第三方采購與包裝產品物流配送、供應商庫存管理以及現場輔助包裝作業等包裝一體化深度服務。主要產品為輕型包裝產品、重型包裝產品、標簽產品及電子功能材料模切產品，主要客戶覆蓋電子通訊、智能終端、白酒、家具家居、家用電器、汽車及新能源汽車產業鏈、醫療用品、食品飲料、電商物流、快遞速運等多個行業。2021年美盈森實現營業收入36.05億元，凈利潤達0.99億元，同比下降49.04%。2022年第一季度實現營業收入9.24億元，凈利潤0.41億元。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2021年美盈森主營輕型包裝產品、重型包裝產品、第三方采購、蛋白類產品，其營業收入分別占主營業務收入的63.60%、3.92%、28.64%、0.03%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.合興包裝
合興包裝主要從事中高檔瓦楞紙箱、紙板及緩沖包裝材料的研發與設計、生產、銷售及服務。合興包裝的瓦楞紙箱以其優越的使用性能和良好的加工性能，逐漸取代了傳統的木箱等運輸包裝容器，成為現代包裝運輸的主要載體。其產品依靠卓越的質量水平及先進的工業設計理念，不僅實現保護商品、便于倉儲、裝卸運輸的功能，還起到美化商品、宣傳商品的作用，同時能夠減少損耗及包裝空間，屬于綠色環保產品。合興包裝2021年實現營業收入175.49億元，凈利潤達2.18億元，同比下降24.73%。2022年第一季度實現營業收入39.09億元，凈利潤達0.52億元，同比減少14.36%。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2021年合興包裝主營紙箱、紙板、緩沖包材、原材料，其營業收入分別占主營業務收入的61.98%、19.58%、2.26%、13.00%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.金發科技
金發科技的主營業務為化工新材料的研發、生產和銷售，產品廣泛應用于汽車、家用電器、電子電氣、通訊電子、新基建、新能源、現代農業、現代物流、軌道交通、航空航天、高端裝備、醫療健康等行業，并與眾多國內外知名企業建立了戰略合作伙伴關系。目前，公司是全球化工新材料行業產品種類最為齊全的企業之一，同時是亞太地區規模最大、產品種類最為齊全的改性塑料生產企業。2021年金發科技實現營業收入401.99億，實現凈利潤16.61億，同比下降63.78%。2022年第一季度實現營業收入94.57億，凈利潤達4.21億，同比下降44.93%。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2021年金發科技主營改性塑料、新材料、綠色石化產品、醫療健康產品、貿易品，其營業收入分別占主營業務收入的63.01%、6.6%、9.99%、3.8%、15.16%。
數據來源：中商產業研究院整理
五、包裝行業發展前景
1.國家政策支持為行業發展創造環境
在包裝行業較快向前發展的同時，規范行業發展的一系列法律法規、技術規范和技術標準陸續制定并出臺實施。近年來，國家出臺了多部相關的法律法規，包括《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》、《中國制造2025》等。這都對包裝行業的發展以及產業結構調整起到了重要的指導作用，為包裝行業較快發展營造了良好的環境。
2.居民收入提高拉動行業需求增長
近年來，我國宏觀經濟持續保持增長態勢，居民收入水平和整體消費能力得到較快提升。隨著居民可支配收入的穩定增長，以及中國消費者經濟實力與消費觀念的改變，人們對酒、化妝品、茶食等產品了解的加深，消費升級趨勢明顯，國內進入品牌消費時代。各類消費品，特別是中高端消費品離不開包裝，因此社會消費品需求的增加將繼續帶動包裝行業的發展。
3.國家經濟結構調整為行業發展創造條件
我國經濟正處于降投資、促消費、調整產業結構、提升增長質量的關鍵時期，原先粗放型的經濟增長模式已經難以維繼，轉而采取集約型的經濟增長模式，致力于推動制造業從“中國制造”向“中國創造”和“中國智造”轉變，注重高技術含量、高原創性和高附加值。受此影響，我國的包裝產業也發生了巨大變化，大型包裝廠商紛紛設立設計研發部，市場上獨立設計工作室的數量也開始逐步增加，包裝類相關發明專利、實用型專利和外觀型專利數量持續增長。國家經濟結構調整也為行業發展提供有利條件。
更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國包裝行業市場前景及投資機會研究報告》。
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